「飲食店に税理士は本当に必要？」 そんな疑問を抱えていませんか？
クラウド会計ソフトの普及で経理は簡単になり、自力で税務管理をこなす経営者も増えています。
しかし、売上が拡大したときや税務調査のリスクを考えると、「やっぱり税理士に頼んでおけばよかった…」と後悔するケースも少なくありません。
本記事では、飲食店経営における税理士の必要性やメリット・デメリット、さらには費用相場と選び方までを徹底解説。経理コストを抑えつつ、安心して事業を成長させるためのヒントをお届けします！
飲食店に税理士はいらないと言われる理由
- 会計ソフトの普及
現在では、クラウド型の会計ソフトが発展し、初心者でも簡単に帳簿をつけたり確定申告書類を作成できるようになっています。特に個人事業主や小規模店舗では、低コストで利用できる会計ソフトを活用することで、自分自身で税務管理を行うことが可能です。
- 税務知識を独学で学べる環境
インターネット上には税務関連の情報が豊富にあり、書籍やセミナーを通じて税務知識を身につけることもできます。そのため、基本的な税務知識さえあれば、税理士を雇わずとも自力で申告できるケースも少なくありません。
- 売上規模が小さい場合は手間が少ない
開業当初や小規模経営の飲食店では、売上や経費の管理が比較的簡単で、記帳作業や申告にそれほど時間がかからない場合があります。そのため、「税理士に依頼する必要性が低い」と判断されることもあります。
これらの理由から、一部の飲食店オーナーは税理士を必要としないと考えます。しかし、事業が成長するにつれて税務処理が複雑化する可能性もありますので、次の項目では税理士をつけるメリットとデメリットについて解説します。
個人飲食店は自分で経理できる？税理士が必要なケースとは？
自分で経理をする方法とその限界
個人飲食店の経営者が自分で経理を行うことは可能です。特に、開業直後や売上規模が小さいうちは、コスト削減の観点から自分で経理を担当するケースが多く見られます。以下に、自分で経理をする具体的な方法を説明します。
自分で経理をする方法
- 会計ソフトを導入する
- 市販されているクラウド会計ソフトを活用すれば、銀行口座やクレジットカードと連携して自動的に取引データを記録できます。
- 確定申告用の帳簿作成も自動化されるため、初心者でも比較的簡単に扱えます。
- 帳簿の整理と管理
- 売上台帳、仕入れ帳、経費帳を日常的に記録します。
- レシートや領収書は定期的に整理し、ファイリングシステムを構築します。
- 確定申告の準備
- 毎月の収支を整理し、確定申告の時期に向けて必要書類を準備します。
- 青色申告を利用すれば控除額が大きくなり節税効果が高まります。
自分で経理をする限界
自分で経理を行うには、経理や税務に関する基本知識が必要です。しかし、以下のような限界があるため注意が必要です。
- 時間の制約：
- 経理業務には時間がかかるため、営業や調理と並行して行うのは難しい場合があります。
- 知識不足によるミス：
- 税務申告や仕訳のミスは、税務調査のリスクや追加徴税につながる恐れがあります。
- 複雑な処理への対応：
- 融資申請や補助金の活用、消費税の申告など複雑な業務は専門的な知識が必要です。
確定申告で失敗しないためのポイント
確定申告は年に1回ですが、準備不足や手続きミスが発生すると、大きな負担やペナルティが発生する可能性があります。以下に、確定申告で失敗しないためのポイントを解説します。
1. 青色申告を活用する
青色申告は白色申告に比べて控除額が最大65万円と大きく、節税効果が高いです。しかし、青色申告を適用するには事前の申請と複式簿記での記帳が必要です。早めに準備を整えましょう。
2. 必要書類を事前に揃える
売上伝票、仕入れ伝票、経費領収書、源泉徴収票など必要書類を整理し、いつでも参照できるようにしておきます。これにより申告時の混乱を防げます。
3. 税制改正を確認する
税法は頻繁に改正されるため、最新情報を確認することが重要です。特に消費税や控除額の変更は影響が大きいので注意が必要です。
4. 会計ソフトでデータを管理
クラウド会計ソフトを活用して取引データを記録することで、ミスを減らしスムーズな申告を実現できます。また、提出書類の自動作成機能も利用できます。
5. 専門家に相談する
不安や疑問があれば、早めに税理士に相談しましょう。小さなミスが大きな問題に発展する前にプロの助けを借りることが重要です。
税理士が必要になる具体的なシチュエーション
以下のようなケースでは、税理士のサポートを受けることで経営や税務処理がスムーズに進みます。
売上が増加して経理業務が複雑化した場合
売上規模が拡大すると、取引の件数や経費管理が増え、経理業務が複雑になります。このような状況では税理士が効率的な帳簿管理をサポートしてくれます。
税務調査への対応
税務調査は突然行われることが多く、専門的な知識がないと適切に対応できません。税理士がいれば、調査官との交渉や書類準備をスムーズに行えます。
資金調達や補助金申請時
融資や補助金を申請する際には、事業計画書や財務資料が必要です。税理士はこれらの作成を支援し、審査通過の確率を高めます。
節税対策を強化したい場合
税理士は、経費の最適化や減価償却資産の管理など、節税対策を提案できます。特に利益が増えると税負担も増えるため、節税対策は重要です。
事業承継や法人化を検討する場合
事業の拡大に伴い法人化や事業承継を検討する際には、手続きや税務処理が複雑化します。税理士はこれらのプロセスを円滑に進めるためのアドバイスを提供します。
個人飲食店の経営者が自分で経理を行うことは可能ですが、限界やリスクも伴います。特に売上の増加や税務調査、資金調達など重要な局面では税理士のサポートを受けることで、安心して事業運営を続けることができます。経営状況に応じて税理士の活用を検討し、効率的な経理体制を整えましょう。
税理士に依頼するメリットとデメリット
税理士を依頼することで節税対策や税務調査対応、資金調達のサポートなど多くのメリットが得られる一方で、費用負担や税務知識の欠如といったデメリットも存在します。店舗規模や経営状況を踏まえ、税理士の活用を検討することが重要です。
メリット
節税対策ができる
税理士は節税に関する専門知識を持つプロフェッショナルです。税務上の特例措置や控除制度を適切に適用できるよう提案してくれます。
ポイント
その結果、法令を遵守しながら納税額を抑えることが期待できます。さらに、事前の計画を立てることで、年度末に慌てることなくスムーズに節税対策を講じることが可能になります。
税務調査への対応力が向上する
飲食店は現金取引が多いため、税務調査の対象になりやすい業種といえます。しかし、税理士による日常的な帳簿管理と税務処理のサポートを受けることで、記録の整合性を確保し、税務調査への備えを万全に整えることができます。
ポイント
税務調査時には税理士が立ち会い、指摘事項への対応もスムーズに行えるため、安心感を持って本業に集中できます。
時間と労力を節約できる
税務処理や会計管理を税理士に任せることで、事業主は本業に専念できる環境を整えることができます。
ポイント
特に、繁忙期や決算期には業務量が増大しますが、税理士のサポートを受けることで業務負担を大幅に軽減できます。また、会計ソフトの導入や電子申告の利用についてもサポートしてもらえるため、効率化を図りやすくなります。
確定申告の正確性が向上する
税理士による専門的な記帳や申告書の作成支援を受けることで、申告ミスや記載漏れを防ぐことができます。
ポイント
これにより、税務署からの指摘リスクを最小限に抑えることが可能です。また、電子申告への対応もスムーズに行えるため、時間短縮や手続きの簡略化にもつながります。
正確で迅速な確定申告を実現することで、税務リスクを減らし、信頼性の高い経営基盤を築けます。
資金調達や補助金申請をサポートできる
開業資金の調達や設備投資のための融資申請において、税理士から具体的なアドバイスを受けることができます。
ポイント
補助金や助成金を活用する際に必要となる書類の作成や申請手続きのサポートも依頼できます。これにより、資金繰りの改善や経営の安定化を図ることができ、事業拡大のチャンスを逃さずに活用できます。
節税やコスト削減を実現できる
税理士は、経費や控除制度を最大限に活用するための具体的なアドバイスを提供します。
ポイント
不要な支出を抑えながら、税負担を軽減することが可能になります。さらに、財務状況を分析しながら経費の最適化を提案してもらえるため、収益性の向上や経営効率の改善につながります。
デメリット
- コストがかかる
- 月額顧問料（1〜3万円程度）や決算料などの継続的な費用負担が発生する。特に売上規模が小さい店舗では経営を圧迫する可能性がある。
- 税理士選びが難しい
- 税理士ごとに得意分野や経営方針が異なるため、相性や費用を考慮しながら慎重に選ぶ必要がある。
- 税務知識が身につきにくくなる
- 税理士に依頼することで、自力で税務管理を行う機会が減り、急なトラブル対応が難しくなる場合がある。
- 小規模店舗では自力対応も可能
- クラウド会計ソフトの普及により、小規模店舗では税理士を雇わずに自力で対応することも現実的な選択肢となる。そのため、規模が小さい場合は費用対効果を慎重に検討する必要がある。
飲食店の税理士費用の相場とは？
飲食店を経営する際には、売上管理や仕入れ管理、人件費計算、利益管理など多岐にわたる会計処理が必要です。そのため、税理士に依頼することで、適切な会計処理と税務申告をスムーズに進めることができます。ここでは、飲食店が税理士に支払う費用の相場について解説します。
月額顧問料の相場
月額顧問料は、飲食店の規模や取引量、記帳代行の有無などによって異なります。一般的な相場は以下の通りです。
- 個人経営の小規模店舗: 1万円〜3万円/月
- 中規模店舗（従業員数10名程度）: 3万円〜5万円/月
- 大規模店舗（チェーン展開など）: 5万円〜10万円/月
これには以下のサービスが含まれることが多いです。
- 日常的な会計・経理サポート
- 税務相談・アドバイス
- 給与計算や年末調整の補助
- 記帳代行（オプションで追加費用が発生する場合もあり）
特に、飲食業は現金売上や仕入れの動きが頻繁なため、日常的な記帳業務を税理士に任せるケースが多くなります。クラウド会計ソフトを利用することで、顧問料を抑えることも可能です。
決算申告料の相場
決算申告料は、年に一度の決算処理と税務申告にかかる費用です。一般的な相場は以下の通りです。
- 個人経営の小規模店舗: 5万円〜10万円/回
- 中規模店舗（従業員数10名程度）: 10万円〜20万円/回
- 大規模店舗（チェーン展開など）: 20万円〜50万円/回
決算申告料には以下のサービスが含まれます。
- 決算書の作成
- 所得税または法人税の申告書作成
- 消費税申告書作成
- 税務署への提出代行
また、税務調査が入った場合の対応サポートや、修正申告書の作成には追加費用が発生する可能性があるため、契約時に確認しておくことが重要です。
飲食業に強い税理士の相場と一般的な税理士の違い
飲食業に強い税理士は、飲食業特有の経理処理や税務申告に精通しており、売上管理や在庫管理、人件費計算など、業界特有の課題に柔軟に対応できます。以下は、一般的な税理士と飲食業に特化した税理士の違いです。
- 一般的な税理士の相場:
- 月額顧問料: 1万円〜5万円
- 決算申告料: 5万円〜20万円
- 飲食業に強い税理士の相場:
- 月額顧問料: 3万円〜10万円
- 決算申告料: 10万円〜50万円
飲食業に強い税理士は、以下の点でメリットがあります。
飲食業に強い税理士のメリット
- レシートや領収書の管理方法のアドバイス
- フードロスや利益率改善の提案
- 補助金や助成金の活用支援
- 税務調査の対応力が高い
一方で、専門性が高い分、顧問料や決算申告料が一般的な税理士よりも高くなる傾向があります。しかし、飲食店特有の課題をスムーズに解決できるため、コストパフォーマンスは高いと言えます。
飲食店向け税理士の選び方と注意点
飲食店を経営するうえで、税務や会計管理は欠かせない業務ですが、複雑で専門的な知識を要するため、税理士のサポートを受けることが一般的です。しかし、税理士選びを誤ると、経営の負担が増すばかりか、税務調査や罰則のリスクも高まります。本章では、飲食業に特化した税理士の選び方や注意点について詳しく解説します。
飲食業に特化した税理士の探し方
飲食業は他の業種と比べて売上管理や原価計算が複雑であり、仕入れ・在庫管理の精度も重要です。そのため、飲食業に精通した税理士を選ぶ必要があります。以下のポイントを参考に探しましょう。
- 飲食業の顧客実績を確認する
税理士事務所のホームページやパンフレットを確認し、飲食店を顧客としているかをチェックします。また、飲食店専門のサポートプランが用意されているかも判断材料となります。 - 飲食業特有の課題への対応力を確認する
例えば、売上分析や人件費管理、軽減税率への対応など、飲食業に特有の問題についてアドバイスできるかを質問します。特に消費税の申告や給与計算を効率化できるかどうかは重要です。 - 無料相談を利用する
実際に面談し、飲食業の知識やコミュニケーションの取りやすさを確認します。相談時に自社の問題点を共有し、具体的なアドバイスが得られるかを試しましょう。
税理士紹介サイトを活用する
税理士を探したいけれど、どこから始めればいいかわからない。
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個人で探すのは無理と思い税理士紹介会社4社ぐらい登録して、各社からお電話を頂きました。
その中で、中嶋様が1番親身に私の心配事聞いて下さいました。話の節々で中嶋様にお願いしたら間違いないと思いました。
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まさに、お話しているときにただ、仕事ビジネスで丁寧さのみの他の紹介会社の方ではなく、私を笑顔にしてしてくれて良い税理士様を紹介してくださり感謝しております。本当にありがとうございました。
税理士紹介エージェントについてはこちらの記事で解説しています。
税理士紹介エージェントがGoogleの口コミで5点満点で4.8点の高評価を得る2つの理由
税理士紹介サイトの他のおすすめについてはこちらの記事でランキング形式で紹介しています。
税理士紹介サイトのおすすめ【最新】主要5社を徹底比較！
まとめ
飲食店経営において、税理士を雇うべきかどうかは多くの経営者が悩むポイントです。
本記事では、税理士の必要性や相場、選び方について解説しました。会計ソフトの普及により、経理や確定申告を自力で行うことも可能ですが、売上拡大や税務処理の複雑化に直面した際には、税理士のサポートが大きな助けとなります。
特に税務調査や資金調達、節税対策を考える場合、専門知識を持つ税理士の存在は経営の安定化と効率化に貢献します。一方で、税理士費用は月額1万円からと一定のコストがかかるため、店舗の規模や業務負担を考慮しながら依頼を検討することが重要です。
また、税理士紹介サイトを活用することで、自店に最適な税理士を効率よく見つけることができます。
飲食店の経営を円滑に進めるためには、自力経理と税理士活用のバランスを見極め、適切な経理体制を整えることが成功の鍵となるでしょう。
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