税理士を選ぶ際には、経験豊富で信頼できる税理士を選ぶことが重要ですが、どのようなポイントで選べばいいのでしょうか？この記事では、税理士選びの失敗例や、見極めるべきポイントを詳しく解説します。
この記事を読むことで以下のようなメリットを得ることができます。
この記事を読むメリット
- 税理士の選び方がわかり失敗を回避することができる
- 信頼できる税理士を見つけられ経営の安定や節税などの恩恵を受けることができる。
具体的には、記事の中で、「良い税理士」と「ダメな税理士」の見極め方や、税理士事務所の選び方の失敗例、選び方のポイントについて紹介します。また、税理士選びに役立つ質問や、税理士選びのチェックポイントについても解説します。
確定申告や法人の顧問で税理士に関わってきた私が税理士選びで感じたことをまとめました。
この記事を読むと信頼できる税理士を選ぶために必要な情報を得ることができるので、ぜひ、適切な税理士選びの参考にしてください。
いい税理士を見極めるための7つのポイント
いい税理士はダメな税理士と比べてどこが違うのか？ポイントをまとめると以下7つになります。
- コミュニケーション能力が高い
- レスポンスが迅速
- 経験が豊富で解決能力がある
- 透明性のある報酬体系を持ち、料金が明瞭である
- 情報収集力・提案力に長けている
- 一定のITスキルがある
- 事務所全体のサポート体制がしっかりしている
具体的な内容と、初回面談で見極める方法を解説します。
コミュニケーション能力が高い
いい税理士はコミュニケーション能力が高いです。コミュニケーション能力が高いと、クライアントのニーズを正確に把握し理解できます。複雑な税法や会計について説明するには、クライアントが何がわからないのか、何を求めているのかを知らなければ、いいサービスは提供できません。
見極める方法
初回の面談や相談の際に、あなたの質問や懸念にどのように対応するかを注意深く観察します。また、税理士が説明する内容が分かりやすく、わかりやすい言葉で説明してくれるかどうかもチェックします。
レスポンスが迅速
いい税理士は問い合わせや相談の対応が迅速です。特に税務や会計の緊急の問題が発生したときほど、早く対応します。
見極める方法
具体的には、最初の面談でのコンタクトや問い合わせに対する返信の速さや丁寧さを評価します。また、緊急の問題が発生した場合にどれだけ迅速に対応してくれるかも確認します。
経験が豊富で解決能力がある
さまざまな業種や規模の企業に対処してきた経験豊富な税理士は、解決策を提供できる能力があります。
会社経営は、業績の悪化や資金難など、いろんな問題に直面するので、相談に対し解決策の提示ができると頼りになるでしょう。
見極める方法
税理士の経歴や実績を調査し、過去にどのような案件に携わってきたかを確認します。また、税理士のホームページで実際の事例やクライアントの声も参考になります。
透明性のある報酬体系を持ち、料金が明瞭である
優れた税理士は、透明性のある報酬体系を持ち、クライアントに料金を明確に提示します。隠れた費用や不透明な料金体系は避けるべきです。
見極める方法
初回の面談や契約時に、税理士から料金体系や料金の詳細を明確に説明してもらいます。また、事前に料金見積もりを提示してくれるかどうかも確認しましょう。
情報収集力・提案力に長けている
税制は毎年改正されるので、税理士は最新の情報を収集し、事業者がどうすべきか提案する能力が求められます。ここ1・2年でもインボイス制度や電子帳簿保存法などの改正・施行が相次ぎました。
わかりにくい税制については、具体策を提案できるのが税理士の力量です。
見極める方法
初回の相談や面談で、税理士が最近の法改正で、どう対応したかの具体策を聞き出すことで、税理士の情報収集力や提案力を見極めましょう。
一定のITスキルがある
税理士と契約をすると、申告や決算では書類のやり取りが多くあります。税理士にITスキルがあると、書類ではなく電子データのやり取りが可能です。
紙媒体のものを電子化すると、処理が迅速になり、ストレスも軽減されるので、今やITスキルがあるのは必須です。
見極める方法
税理士がどのような会計ソフトウェアやテクノロジーを使っているかを確認します。また、デジタル化やオンラインサービスの提供に対する税理士の取り組みも注目します。
事務所全体のサポート体制がしっかりしている
平常時は問題なくても、繁忙期に税理士の対応のレスポンスが悪くなることはよくあります。いい税理士は、不測の事態に備えてサポート体制も整えています。
見極める方法
初回の面談時に事務所の構成やスタッフの熟練度を確認します。また、税理士不在時の対応についてもヒアリングしてみることをお勧めします。
税理士選びのまちがいで起こった4つの不利益の事例
ダメな税理士を選ぶと、どんな不利益があるのか？yahoo知恵袋にあった、ダメな税理士による不利益の事例を紹介します。
税務調査で重加算税、反論もしない税理士に不満
税務調査で重加算税を受け、せられた罰則が虚偽や隠蔽ではなくミスに基づくものであるのに、顧問の税理士は黙って反論もしませんでした。別の税理士に相談したところ、重加算税はあり得ないと言われたという内容です。
出典：yahoo知恵袋
くわしくはこちらの記事をご覧ください。
税務調査で重加算税、反論もしない税理士に不満
対応・連絡が遅く、確定申告の提出がされなかった事例
対応・連絡が遅い傾向にある人にありがちなのが、最終的には連絡が取れなくなるケース。事例では、連絡が取れなくなり確定申告書の提出もされてなかったという内容です。
出典：yahoo知恵袋
くわしくはこちらの記事をご覧ください。
確定申告遅延の危険性から考える税理士のレスポンスの重要性
アドバイスがなかったことでの失敗事例
顧問契約をしているのに、定期訪問があっても雑談ばかり、それどころか顧問契約しているのに、定期訪問すらないこともあります。
ある事例では、定期訪問の都度アドバイスしてくれれば対処できたのに、アドバイスがなかったおかげで、税務調査で否認され、追徴課税が発生するというケースもあります。
出典：yahoo知恵袋
くわしくはこちらの記事で
税理士のアドバイス不足が税務リスクを招く！失敗事例を徹底解説
事実と違った決算処理をされた上に放置された事例
ミスというより虚偽による間違った決算処理をされた上に放置されたという事例もあります。
出典：yahoo知恵袋
くわしくはこちらの記事で。
事実と違った決算処理をされた上に放置された事例
税理士選びで失敗しないおすすめの探し方
税理士選びで失敗する主な要因は、
比較検討しないで、1人の税理士に決めてしまうことです
税理士選定では、不思議と比較検討せずに1人の税理士の話だけを聞いて決めてしまう人が多いです。比較検討しないで、1人の税理士に決めてしまうと次のようなリスクがあります。
- 税務に対するスキルが判断できない
- 税理士費用が言い値になってしまう
後になって、
- 税理士の対応が悪い
- 節税などのアドバイスや積極的な提案がない
- 同業・同規模の他社に比べて税理士用が高い
といった不満にを持ってしまうことのないように、少なくとも3人の税理士の話を聞いたうえで比較検討して決めましょう。
とはいえ、3人もどうやって探すのか？と疑問ですよね。
ネット検索で探すにも
- 条件に合う税理士を探すのに時間と労力がかかりすぎる。
- 検索上位にいい税理士のホームページがくるとは限らない
- アポイントをとって会ってみたら相性がよくない場合に断りづらい
だからといって、知人に紹介してもらうには、3人も一度には無理ですし、相性が悪かった場合など、顔をつぶすようで断るときにストレスです。
そこで、税理士紹介サイトをつかうのがおすすめです。
税理士を探すなら税理士紹介サイトがおすすめ
税理士紹介サイトとは、一言でいうと、利用者と税理士のマッチングサイトです。あまり、馴染みがないかもしれないので、この章では簡単に
- 税理士紹介サイトの仕組み
- 税理士紹介サイトの利用方法
- 税理士紹介サイトの選び方
をご説明します。
税理士紹介サイトの仕組み
税理士紹介サイトは、
- 法人の顧問税理士
- 相続税の申告を依頼する税理士
- 確定申告を依頼する税理士
といった利用者の要望に応じて税理士紹介サイトに登録している税理を紹介します。
税理士紹介サイトの収益は、紹介を受けた税理士が紹介料として支払います。そのため、利用者は無料で利用できます。
税理士紹介サイトの利用方法
税理士紹介サイトでの利用方法は多くの場合、以下の流れで進んでいきます。
登録フォームに入力して送信
税理士紹介サイトの公式サイトよりフォームに入力します。
担当者による状況や税理士への要望のヒアリング
担当者より電話があります。
事業の概要や規模、税理士に対する要望など、税理士を選定するにあたっての情報のヒアリングがあります。
税理士の選定・紹介
担当者が登録税理士の名から選定し税理士を紹介します。
一般的に2~3人の候補を挙げてくれます。また、面談の日程調整も担当者が設定してくれます。
税理士との面談
紹介された税理士と面談します。時節柄オンライン面談が主流になります。
サービス内容。税理士費用なども打合せし、納得いけば契約。
税理士と面談して、合わないと感じた場合は、後日担当者を通じて断ることができます。
その後も契約が決まるまで、何度でも無料で紹介してもらうことができます。
税理士紹介サイトの選び方
税理士紹介サイトといっても大小合わせると十数社あります。
どの税理士紹介サイトを選ぶべきか、その判断基準は、、、
税理士紹介サイトを選ぶポイント
- 税理士紹介サイトの運営年数や母体となる企業の信頼性
- 登録している税理士の数や審査の有無
- 担当者によるサポートの手厚さ
といったことを基準に選びましょう。
基準に照らした選んだおすすめの税理士紹介サイトは3つあります。それぞれの特長を以下にまとめました。
❶税理士紹介エージェント
| 登録税理士数 | 税理士審査 | 実績数 | サポート | 運営年数 | 会社規模 |
| ★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ |
＼相談だけでもOK ！無料で税理士を紹介します／
ポイント
- 登録税理士は「経験・知識・人柄」で厳しく審査
- 実務や税務に精通した専任エージェントが徹底サポート
- 税理士とのやり取りや交渉も代行
こんな人におすすめ
登録税理士は審査に通った人のみ、またサポートも手厚いです。めんどくさいのは嫌だからお任せがいいという人におすすめです。
❷税理士ドットコム
| 登録税理士数 | 税理士審査 | 実績数 | サポート | 運営年数 | 会社規模 |
| ★★★★★ | ー | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
＼相談だけでもOK ！無料で税理士を紹介します／
ポイント
- 登録税理士全国6,000名以上
- 累計実績21万件以上
- 東証マザーズ上場企業が運営
こんな人におすすめ
税理士登録数、実績No.1で上場企業運営の安心感もあります。迷ったら税理士ドットコムでまちがいないです。
❸税理士紹介センター
| 登録税理士数 | 税理士審査 | 実績数 | サポート | 運営年数 | 会社規模 |
| ★★★★★ | ー | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
＼相談だけでもOK ！無料で税理士を紹介します／
ポイント
- 会計事務所登録数、4,200か所以上
- 業界のパイオニア、創業27年、17万件以上の実績
- 利用満足度98%
こんな人におすすめ
創業27年の業界のパイオニアです。実績があって安定感をも求める人におすすめです。
この基準で選んだおすすめの5社をこちらの記事でランキング形式で紹介しています。
おすすめの税理士紹介サイト【最新ランキング】主要5社を徹底比較！
まとめ
いい税理士を見極めるための7つのポイントと、ダメな税理士の特徴をまとめると以下の通りです。
いい税理士のポイント
- コミュニケーション能力が高い
- レスポンスが迅速
- 経験が豊富で解決能力がある
- 透明性のある報酬体系を持ち、料金が明瞭
- 情報収集力・提案力に長けている
- 一定のITスキルを持つ
- 事務所全体のサポート体制がしっかりしている
ダメな税理士の特徴
- コミュニケーション能力がない
- 税務署・トラブル対応が不十分
- 対応・連絡が遅い
- アドバイスがない
- ミスが多い
- 価格が高い・不明瞭
また、税理士を探す方法として、以下の9つが挙げられます。
- 税理士紹介サイトを利用する
- インターネットで自己検索する
- 友人・知人の紹介を受ける
- 銀行での紹介を受ける
- 税理士会での紹介を受ける
- 確定申告会場での相談を行う
- 異業種交流会に参加する
- 商工会議所を利用する
- SNSで探す
税理士選びで失敗しないためには、複数の税理士を比較検討して選ぶことが重要です。税理士紹介サイトを利用する際には、運営年数や登録税理士の数、担当者によるサポートの手厚さなどを考慮して選びましょう。
Q&A
税理士を選ぶ際に何をチェックすればいいですか？
A1.
税理士の専門性や経験、対応スピード、料金などのポイントをチェックし、自分に合った税理士を選ぶことが大切です。また、事務所の雰囲気やサービスもチェックすることが大切です。
相性が悪い税理士を選んでしまった場合、どうすればいいですか？
A2.
税理士との相性は重要なポイントですが、相性だけで決めるのは危険です。相性を重視する前に、税理士の専門的な知識や経験、料金などをチェックすることが大切です。もしも相性が悪いと感じた場合は、まずは原因を探り、相手に説明することが必要です。
税理士との面談の際に何を確認すればいいですか？
A3.
面談を通じて、税理士の専門性や対応スピード、料金などを確認し、自分に合った税理士を選ぶことが大切です。また、事務所の雰囲気やサービスもチェックすることが大切です。面談を通じて、相手の人柄や性格も判断することができます。