税理士の探し方9選！わからない人向け最適な方法と契約までの6ステップ

結論から言うと、この中では、

税理士紹介サイトを利用するのがおすすめです。

なぜなら、税理士を選ぶには、

など複合的な要素があるうえに、相性もあるので、複数の税理士にあってみる必要があるからです。

一方、税理士紹介サイトには担当エージェントがいて、専門の目で、あなたの希望の税理士を複数人選定して、面談日程の調整までしてくれます。

とはいえ、初めての税理士探しだと不安も多いですよね。
そこでこの記事では

といった内容を

これから税理士を探す方には必見の内容なので、ぜひ最後まで読んでお役立てください。

税理士の探し方9つの方法とメリット・デメリット

ここから具体的な税理士の探し方をメリット・デメリットを挙げながらご紹介します。まとめると以下の９つのになります。

• 税理士紹介サイトを利用する
• インターネットで自分で検索する
• 友人・知人に紹介してもらう
• 銀行に紹介してもらう
• 税理士会で紹介してもらう
• 確定申告会場で探す
• 異業種交流会に参加する
• 商工会議所を利用する
• SNSで探す

税理士紹介サイトを利用する

税理士紹介サイトは、利用者の希望に応じた税理士を紹介するサービスです。

登録すると、電話・メールで担当者からのヒアリングがあり、そこで伝えた希望に沿う税理士を無料で紹介してくれます。

インターネットで自分で検索

インターネットで自分で検索するのが一番ポピュラーな方法です。言わずもがなですが、メリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。

友人・知人に紹介してもらう

友人・知人が事業者だったり、税理士に知り合いがいる場合には、紹介してもらうという方法もあります。インターネットが普及し、税理士業の広告が解禁されてからは、紹介は減りましたが、それ以前は王道の方法の一つでした。

銀行に紹介してもらう

銀行が税理士を紹介する場合、個人的な経験上ですが、銀行側の都合が良い税理士である傾向があります。また、銀行の担当者がよく融資先を紹介してくれる税理士に、恩返しで顧客を紹介するパターンもあり、銀行側に偏った側面があることを事前に知っておきましょう。

税理士会で紹介してもらう

税理士会というのは、税理士として登録するうえで加入しなければならない税理士の監督事務の団体です。

日本税理士会連合会とは‥
日本税理士会連合会（日税連）は、税理士の使命及び職責にかんがみ、税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、税理士会及びその会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに税理士の登録に関する事務を行うことを目的として、税理士法で設立が義務づけられている法人です。全国15の税理士会で構成されています。
日本税理士会連合会

税理士会でも要望があれば、税理士を紹介してくれます。ただ、積極的に斡旋とかをしてくれるわけではなく、税理士会のホームページから自分で検索することになります。

事務所所在地・名称・電話番号は公開情報なので、必ず記載されていますが、メールアドレス・ホームページアドレス、取扱業務などは任意情報なので、掲載していない税理士もいます。

そのため、それなりの労力が必要な割に十分な情報を得られない可能性があります。

確定申告会場で探す

確定申告時期には、税務署以外の場所で、税理士会などが税理士を派遣して無料相談会を開催しています。確定申告の書類を持参すると、その場で書き方などを税理士が教えてくれます。その際に応対した税理士に今後の契約を依頼する方法です。

異業種交流会に参加する

異業種交流会は大小さまざまで、いろんなところで開催されています。交流目的で参加すれば、税理士が参加していることもあります。雑談から話し始められるので、他の探し方とは違って気軽にできます。

商工会議所を利用する

商工会議所でも税理士による無料税務相談が開催されることがあります。開催の有無や日程は、その商工会議所によって違います。商工会議所会員の税理士や有志の税理士により行われています。

SNSで探す

SNSはプライベートな交流だけでなく、ビジネスでの交流を目的に利用している人も多く、Twiiterなどでは求人の募集・応募やWEBメディア企業とライター・デザイナーなどの仕事の受発注なども頻繁に行われています。税理士とSNSを通じて提携することも可能性として十分あります。

他の方法に比べ、税理士紹介サイトは「希望条件に合致する税理士を効率よく探せる」「ミスマッチ時の断りを代行してくれる」など、手間とストレスを軽減するメリットが際立っています。

これらの特徴は、特に忙しい個人事業主や事業者にとって非常に大きな利点となります。

税理士紹介サイトをおすすめする理由と契約までの流れ

税理士の探し方はいろいろありますが、結論として税理士紹介サイトをおすすめします。

税理士紹介サイトをおすすめする理由

なぜ、税理士紹介サイトをおすすめするかというと、

なぜ、複数の税理士から選ぶべきかというと、

• 税理士のスキル
• 税理士費用の相場
• 相性が合うかどうか

というのは複数人に会ってみないと判断できないからです。

でも、一度に複数の税理士と面談するためには、少なくとも2～3人の税理士のリストアップが必要です。

一度に複数の税理士をリストアップするのは、自力でやるにはけっこうな労力です。しかも、最終的には1人に絞るので、自分で断りを入れるストレスが生じます。

税理士紹介サイトの場合は、税理士紹介サイトの担当者が利用者の希望を聞いて、その希望に合う税理士を選定します。その際、候補となる税理士を2～3人ピックアップし、面談日程まで調整してくれます。

面談をした結果、相性が合わなければ、自分で断らなくても、税理士紹介サイトの担当者が代わりに断ってくれるのでストレスがありません。

税理士紹介サイトのメリットを整理すると、

となります。

あなたがやるのは、面談して相性が合うかどうかを判断するだけです。しかも、多くの税理士紹介サイトではWEB面談に対応しているので、自宅で簡単に面談ができます。

選ばない手はないですよね。

ちなみに、税理士紹介サイトをおすすめするのは、こんな人です。

税理士探しから契約までの6ステップ

税理士紹介サイトを使って税理士探しをする場合、以下の6つのステップで進みます。

• 税理士へ依頼するサービスを確認
• 税理士紹介サイトを選択する
• 申込と希望税理士のヒアリング
• 税理士との面談
• 税理士を比較検討する
• 契約

それぞれ詳しい内容を次章から解説します。

STEP➊税理士へ依頼するサービスを確認

税理士を選ぶ際には、どんなサービスを期待しているかを明確にして、税理士を選ぶ必要があります。税理士が提供するサービスには以下のようなものがあります。

• 法人の顧問
• 個人の確定申告
• 起業・会社設立などのスタートアップ
• 相続税の申告
• 税務調査の立会い

税理士の具体的な探し方は、依頼するサービスによって異なります。

法人の顧問

法人の顧問の場合、大事なのは、選ぶときに大事なのは税理士の事務所の規模です。法人側が大きいのであれば、事業の展開によって他社を買収、吸収合併などの機会もあります。その場合個人の事務所では対応できず、大きい税理士法人の方が適します。

逆に小さな法人で先々も組織を大きくしないのなら、機動力があって親身に接してくれるような個人事務所がおすすめです。

個人の確定申告

個人の確定申告は、概ね度の税理士も対応できます。ただ税理士報酬は事務所が大きいほど高い傾向にあるので、事前に相場をチェックし見積もりをとることをお勧めします。

個人の確定申告でも不動産を売却した場合の譲渡所得は分類上、資産税の区分なので相続税の範疇になります。簡単なものは一般の税理士でも対応できますが、複雑なものや相続が絡むものは相続専門の税理士に依頼しましょう。

起業・会社設立などのスタートアップ

起業・会社設立などは税務的なスキルはそれほど必要ありません。それより、起業特有の細かな手続きに対応できるように、フットワークの軽い税理士が適任です。

また、起業当初は、創業融資などの融資制度も利用できるので、融資に強い資金調達に力を入れている税理士がおすすめです。

相続税の申告

相続税は特殊な税目でもあり、税理士によっては相続税の知識が全くない税理士もいます。相続税の申告は相続専門の税理士に依頼しましょう。

注意が必要なのは、平成27年の税制改正で相続税の基礎控除が引き下げられた際にビジネスチャンスと称して、これまで相続税業務をやっていなかった税理士が相続税の市場に参入してきました。

あまり専門知識がないのに業務を行っていることもあるので、専門かどうかの見極めが大事です。

税務調査の立ち会い

税務調査対応は、税務署OBの税理士が強いです。ただし、税務署OBの税理士は決算書などを作成した経験はないので、スポットでの税務調査対応でなく、顧問として契約するなら決算書の作成などの会計業務に対応しているか？を確認しておきましょう。

STEP➋税理士紹介サイトを選択する

税理士紹介サイトを選ぶには以下の6つの指標が参考になります。

登録税理士数

税理士を選ぶ以上、できるだけ多くの人数から選ぶ方がいい税理士に出会う確率は高くなります。紹介される税理士は、税理士紹介サイトに登録している税理士になるので、知名度の高い税理士紹介サイトほど有利な傾向にあります。

税理士の審査

登録する税理士の審査は、実施している方が少ないです。登録税理士数が多くなるほど審査の実施は難しくなりますが、審査項目は、税理士としてのスキルだけでなく人柄などの人間性にも及びます。

成約実績数

成約実績数が多いのは、人気と市場の評価のバロメーターです。成約実績数が全てではないですが、多数に利用されている安心感があります。。

担当者のサポート

担当者のサポートは、手厚いところでは、税理士報酬の交渉の代行や、現在契約している税理士を変更する際にはアドバイスなども行っています。

運営年数

税理士紹介のサービス自体は、それほど古くなく、ここ20年ほどでできたビジネスです。長いところほど、税理士・ユーザー両者の信頼を得ているという考えられます。

会社規模

会社の規模がサービスに直結するわけではありません。ただ、規模の大きいところは広告予算にかける金額も大きい分、多く税理士を集められます。

おすすめの税理士紹介サイトについてはこちらの記事でランキング形式でまとめています。
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STEP➌申込と希望税理士のヒアリング

税理士紹介サイトは一般的に、申し込み後、担当者から希望税理士についてヒアリングを行い、希望に合う税理士を選定し紹介する流れになっています。申し込んで、担当者からの連絡は早ければ翌営業日、遅くとも2～3営業ほどです。

インターネットでの申し込み

税理士紹介サイトの申し込みは、インターネットが便利です。

担当者によるヒアリング

担当者からの連絡では、希望する税理士について、業務や予算が聞かれます。そのため事前に税理士費用の相場を確認しておきましょう。

サービスごとの税理士費用の相場をまとめると以下のとおりです。

サービス内容	税理士費用
法人顧問料		詳細を見る
相続税の申告		詳細を見る
個人事業の確定申告		詳細を見る
税務調査の立ち会い		詳細を見る
		詳細を見る

STEP➍税理士との面談

一般的な税理士紹介サイトでは、希望に合わせ税理士を選定し、面談の日程調整までやってくれます。選定した税理士のプロフィールをメールでお知らせしてくれるので、面談を希望するか否か回答するだけです。

面談でいい税理士かどうか見極めるには以下の7つがポイントです。

• コミュニケーション能力が高い

初回の面談や相談の際に、あなたの質問や懸念にどのように対応するかを注意深く観察します。また、税理士が説明する内容が分かりやすく、わかりやすい言葉で説明してくれるかどうかもチェックします。

• レスポンスが迅速

具体的には、最初の面談でのコンタクトや問い合わせに対する返信の速さや丁寧さを評価します。また、緊急の問題が発生した場合にどれだけ迅速に対応してくれるかも確認します。

• 経験が豊富で解決能力がある

税理士の経歴や実績を調査し、過去にどのような案件に携わってきたかを確認します。また、税理士のホームページで実際の事例やクライアントの声も参考になります。

• 透明性のある報酬体系を持ち、料金が明瞭である

初回の面談や契約時に、税理士から料金体系や料金の詳細を明確に説明してもらいます。また、事前に料金見積もりを提示してくれるかどうかも確認しましょう。

• 情報収集力・提案力に長けている

初回の相談や面談で、税理士が最近の法改正で、どう対応したかの具体策を聞き出すことで、税理士の情報収集力や提案力を見極めましょう。

• 一定のITスキルがある

税理士がどのような会計ソフトウェアやテクノロジーを使っているかを確認します。また、デジタル化やオンラインサービスの提供に対する税理士の取り組みも注目します。

• 事務所全体のサポート体制がしっかりしている

初回の面談時に事務所の構成やスタッフの熟練度を確認します。また、税理士不在時の対応についてもヒアリングしてみることをお勧めします。

いい税理士かどうかの見極めるポイントについてはこちらの記事でくわしく解説しています。
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STEP➎税理士を比較検討する

事務所の規模・特徴

税理士を選ぶ際、気になるのが税理士事務所の規模ではないでしょうか。

税理士は個人の税理士として開業する場合と複数の税理による会社形態である税理士法人があります。また事務所の規模も、個人か税理士法人かを問わず、大きさは大小様々にあります。ただし、個人の税理士より税理士法人の方がよいとか、小さい事務所より大手が良いという風に画一的に判断はできず、それぞれメリット・デメリットがあります。

税理士・担当者のスキル

税理士を選ぶうえで、直接的に左右するのが担当する税理士・担当者のスキルです。税理士事務所では、税理士が直接担当する場合と事務所スタッフが担当する場合があり、事務所スタッフには税理士資格を有するものと有しないものがいます。

業務面において、影響があるのは、直接担当する税理士・担当者のスキルです。スキルが十分であれば、全面的に信頼できますが、スキル不足であればそれなりにリスクを抱えることになります。そのため、しっかりスキルを見分けることが重要です。

なお、事務所スタッフが担当する際、税理士資格がないことについては、事務所代表税理士による監督下の業務ということで違法ではありません。

税理士・担当者との相性

税理士・担当者に十分なスキルがあることは重要ですが、同時に相性の良さも大事です。税理士とのかかわりはコミュニケーションなくして成り立たないので、相性がよくないとストレスに感じたり、意思疎通がうまくいかないことで不利益を被ることも想定されます。一度面談で相性についても確認しておきましょう。

STEP➏契約する

税理士との契約では、あとでトラブルにならないよう以下の3点を確認しましょう。

• 契約期間や解約条件の確認
• 報酬の支払い方法や金額の確認
• 契約書に含まれる特約事項の確認

契約期間や解約条件の確認

• 契約期間の明記
  通常、税理士との契約は1年ごとの更新が多いですが、期間が曖昧な場合もあるため確認が必要です。例えば、解約したい場合はいつまでに申し出るべきか（解約通知期間）が契約書に記載されているかをチェックしましょう。
• 中途解約の条件
  中途解約が可能かどうか、可能な場合に違約金が発生するかを確認します。たとえば、業務の途中で解約した場合に「完了している作業分は全額請求」されることがあります。
• 例
  「年度途中で解約を希望する場合、3か月前までに通知すること。また、期中の顧問料は日割り計算で精算されます。」など、具体的な解約条件が書かれているかを確認します。

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報酬の支払い方法や金額の確認

• 金額の明確化
  顧問料（月額報酬）、決算書作成料、確定申告代行料など、個別の料金項目を確認します。また、追加料金が発生するケース（税務調査対応、急な依頼対応など）がある場合、その金額も明記されているかをチェックしてください。
• 支払い方法
  銀行振込、口座引き落とし、現金払いなど、支払い方法を確認し、自分が利用しやすい方法かを確認します。また、振込手数料が発生する場合、誰が負担するかも重要です。
• 例
  月額報酬が「30,000円（税込）」で、決算料が「顧問料の5か月分」と記載されている場合、決算期に15万円が別途必要になることを事前に理解しておきます。

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契約書に含まれる特約事項の確認

• 特別な条件の有無
  特約事項には、通常の業務外の対応条件や、税務調査立会い時の報酬について記載されていることがあります。たとえば、「税務調査対応は1日あたり50,000円の追加料金が発生」など。
• トラブル時の対応
  契約解除後の書類返却や、引き継ぎ業務についての規定が含まれている場合もあります。こうした特約事項が双方にとって公平かどうかを確認します。
• 例
  「契約終了時、作成した帳簿類の返却は無料。ただし、引き継ぎ資料作成に追加費用が発生する場合がある。」といった条件が明記されているかどうかを確認します。

まとめ

税理士に依頼することは、個人や法人にとって非常に重要なことです。しかし、税理士探しには慎重さが必要であり、契約前に確認すべき点も多くあります。契約書の内容や報酬の支払い方法などを確認することはもちろんですが、事務所の信用度や実績の確認、公的機関からの苦情の有無も忘れずに確認しましょう。

また、契約後もコミュニケーションを常に取ることが重要です。相談内容を共有することや期限や納期の確認方法を確認することで、スムーズな業務遂行が可能となります。さらに、税務に関する情報の提供方法や税務調査や相談に対する対応方法も確認しておくことが必要です。

税理士に依頼することのメリットとしては、税務に関する専門的な知識や経験があるため、節税効果を期待できることや、煩雑な手続きや書類作成を代行してくれることなどが挙げられます。しかし、報酬が発生することや、税務に関する責任を負うことになるため、デメリットもあることを忘れてはいけません。

税理士との信頼関係を築くためには、常にコミュニケーションを取り、相談内容を共有することが重要です。また、税務に関する情報提供や調査・相談に対する対応方法も確認し、円滑な業務遂行を図りましょう。最後に、信頼関係を維持するためにも、報酬の支払いについては遅滞しないようにすることも大切です。税理士選びは慎重に行い、信頼関係を築いていくことが大切です。

Q&A

Q1. 税理士に相談する際、どのような準備が必要ですか？

A1. 相談内容を明確にするために、あらかじめ詳細な資料やデータを用意することが大切です。例えば、売上や経費の明細、契約書や取引先の情報など、必要な情報を整理しておくことが望ましいでしょう。

Q2. 税理士に依頼する場合、どのような料金がかかるのでしょうか？

A2. 税理士の料金は、業務内容や案件の規模によって異なります。一般的には、初回相談や書類作成の場合は時間単価、税務調査や訴訟などの場合は成功報酬や固定報酬などが設定されます。また、消費税や手数料などの別途費用がかかる場合もありますので、事前に確認することが重要です。

Q3. 税理士との信頼関係を築くために、どのようなことに気を付けるべきですか？

A3. 税理士との信頼関係を築くためには、常にコミュニケーションを取り、相談内容を明確にすることが大切です。また、税務に関する情報の提供方法や税務調査に対する対応方法など、事前に確認しておくことも重要です。さらに、税務に関する知識を深めることで、税理士とのコミュニケーションがスムーズになることもあります。